So wird’s gemacht
Die besten Settings in onOffice enterprise
Listenansicht:
Erstellung von Karteireitern
Ziel ist die Erstellung zusätzlicher Karteireiter in der Listenansicht der Immobilien und Adressen mithilfe von Filtern.
Keine Zeit oder keine Lust, die Settings alleine umzusetzen? Melden Sie sich gerne bei unserem Consulting-Team und wir machen das für Sie!
Das Wichtigste zusammengefasst
Schlüsselschritte
- Navigieren Sie zur Administration und wählen Sie das Modul „Immobilien”.
- Wählen Sie das Schlüsselfeld „Status” aus.
- Klicken Sie auf „Status 2″ und legen Sie zusätzliche Statusfelder wie z. B. Marktbeobachtung oder Akquise an.
- Ordnen Sie die neuen Statusfelder einem übergeordneten Status zu und speichern Sie diese.
- Gehen Sie zur Listenansicht, wählen Sie „Filter bearbeiten” und filtern Sie nach dem gewünschten Status 2 Feld.
- Speichern Sie den Filter unter einem aussagekräftigen Namen (z. B. „Akquise Test“).
- Legen Sie einen neuen Listenreiter an, wählen Sie den gespeicherten Filter aus und konfigurieren Sie die Darstellung der Immobilien.
- Speichern Sie die Einstellungen und überprüfen Sie, ob die Immobilien entsprechend angezeigt werden.
Vorsichtsmaßnahmen
- Achten Sie darauf, die neuen Statusfelder sorgfältig zuzuordnen und zu speichern.
- Speichern Sie Filter unter eindeutigen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Tipps zur Effizienz
- Verwenden Sie öffentliche Filter, wenn mehrere Mitarbeitende darauf zugreifen müssen.
- Speichern Sie regelmäßig den Fortschritt, um Datenverlust zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die angezeigten Immobilien nach der Konfiguration, um sicherzustellen, dass der Filter korrekt funktioniert.
Weitere Videos
Übrigens… hier gibt’s noch mehr zum Thema Feldfilter!
Administration – Feldfilter
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