So wird’s gemacht
Die besten Settings in onOffice enterprise
Erstellung eines Sales Funnel in onOffice
Das Ziel ist es, einen Sales Funnel in onOffice enterprise zu erstellen, um den Prozess der Interessentengewinnung und -konvertierung zu visualisieren.
Keine Zeit oder keine Lust, die Settings alleine umzusetzen? Melden Sie sich gerne bei unserem Consulting-Team und wir machen das für Sie!
Das Wichtigste zusammengefasst
Schlüsselschritte
- In die Adressverwaltung gehen.
- Oben auf „Filter bearbeiten“ klicken.
- Filter auf Aktivitäten anwenden.
- Aktionsart auswählen (z. B. Widerruf bestätigt).
- Aktionstyp festlegen (z. B. vorzeitiger Beginn).
- Filter anwenden, um Adressen mit der gewünschten Aktivität anzuzeigen.
- Neuen Reiter für den Filter erstellen und individuell anpassen.
- Filter speichern.
- In die Immobilie wechseln und neuen Listenreiter hinzufügen.
- Reiter benennen und Modus festlegen.
- Filterauswahl treffen und speichern.
Vorsichtsmaßnahmen
- Achten Sie darauf, die Filterlogik zu verstehen, um die gewünschten Daten korrekt anzuzeigen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von zu vielen Filtern, um die Übersichtlichkeit zu bewahren.
Tipps zur Effizienz
- Verwenden Sie öffentliche Filter, um die Arbeitsweise im Büro zu standardisieren.
- Speichern Sie regelmäßig Ihre Filter, um Zeit bei der Wiederverwendung zu sparen.
- Passen Sie die Reiter individuell an, um relevante Informationen schnell zugänglich zu machen.
Weitere Videos
Übrigens… hier gibt’s noch mehr zum Thema Filter!
onOffice Webinar: Filter
Let’s do it!
Melden Sie sich für ein Angebot zur professionellen Umsetzung durch unser Consulting.
